איך אנחנו דואגים למבוטחים שלנו - איך אנחנו דואגים למבוטחים שלנו

החיסכון הפנסיוני הוא ההשקעה הגדולה ביותר שתעשה בחייך. חשוב לנו שתדע מה תוכל לקבל מאיתנו כדי למקסם את ההשקעה

פגישת היכרות ופתיחת תיק
תחילת עבודה
פגישת היכרות בה אנו לומדים את מצבך הפנסיוני, מבררים את צרכיך העתידיים, ומתאימים לך את המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים המדויקים ביותר עבורך

פגישות שירות תקופתית
אחת לתקופה לפי ההסדר שנקבע
תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף והתאמת תיק הפנסיה לצרכים המשתנים שלך ושל משפחתך

מענה בצמתי חיים מרכזיים
שינוי מצב משפחתי (הולדת ילד, נישואין, גירושין וכו')
התאמת התיק באופן אופטימלי למצב החדש
שינוי בשכר
בחינה מחודשת של התכנון הפיננסי והפנסיוני לאור השינויים בשכר
סיום עבודה
עזרה בקבלת החלטות לגבי המשך התוכניות (כיסוי זמני, אצל מעסיק חדש או כעצמאי) וטיפול במקלטי מס לפיצויים מול מס הכנסה
פרישה לגמלאות
ליווי אישי ובדיקה כוללת של כל התוכניות לצד תכנון מקיף לקראת שנות הפרישה

טיפול במקרה של אבדן כושר עבודה חלילה
מיידית עם קרות המקרה
ליווי אישי ממילוי טפסים ועד לקבלת הסכומים, כולל ניהול לוחות זמנים של חברת הביטוח, זירוז בקבלת הכספים וסיוע מול חברת הביטוח באישור התביעה/ערעור במידת הצורך

מענה לשינויים רגולטוריים
בסמוך לכניסתם לתוקף
בחינה מחודשת של התכנון הפיננסי והפנסיוני לאור השינויים בחוק

בקרה שוטפת
באופן שוטף
בקרה לנושאי הפקדות, שיוך הכספים בחברות הביטוח בהתאם לסעיפי התקציב (פיצויים, תגמולים) ועוד

פתרונות משלימים
באמצעות הסוכן האישי שלך
מתן מענה בנושאי קרנות השתלמות, ביטוחי חיים, חיסכון פרט, ביטוחי בריאות וסיעוד, ביטוחי רכב ודירה, ייעוץ מס, שירותי אקטואריה למתגרשים, ייעוץ כלכלי למשפחה ועוד

טיפול במקרה פטירה חלילה
מיידית עם קרות המקרה
ליווי צמוד של המשפחה עד לקבלת כל הסכומים הנדרשים מחברת הביטוח או קרן הפנסיה, סיוע בתכנון כלכלי מותאם למצב זה, ובחינת חלופות לכספים המשולמים מחברת הביטוח

מרכז שירות לקוחות