פדיון פיצויים ותגמולים - מגדל
- יש להקפיד לכתוב לכבוד מגדל בעמוד הראשון (בפדיון תגמולים יש למלא טופס הצהרת תגמולים)
- יש להקפיד למלא את חלק ה-FATCA ולחתום
- יש להקפיד לבחור את סוג הפדיון המבוקש
- במידה ומדובר בפדיון חלקי יש לסמן פדיון חלקי (תגמולים או פיצויים / פטורים או חייבים)
- במידה ומבקשים למשוך את כל הכספים בפוליסה יש לסמן פדיון מלא
- במידה ומדובר בכספי פיצויים יש לבדוק עם המוקד אם יש צורך באישורי פקיד שומה
- יש להקפיד לכתוב את מספר התוכנית (פוליסה)
- יש לסמן במשבצת הנכונה אם מדובר בתגמולים או פיצויים
- במידה ויש מספר מעסיקים יש לרשום את שמות המעסיקים
להורדת טופס הצהרת תגמולים לחץ כאן
יש לשלוח את הטופס מלא בצירוף צילום ת.ז. וספח כתובת + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות בפקס: 073-707-0000 או במייל: info@zim-ins.co.il